Grenergy, que anunciaba a principio de semana el cierre de "otros 299 millones de dólares de financiación para Oasis de Atacama en el norte de Chile" para la fase 3 del mayor proyecto de almacenamiento energético del mundo", con las entidades financieras BNP Paribas, Natixis Corporate & Investment Banking, Société Générale, The Bank of Nova Scotia y SMBC. En total, la financiación de las tres primeras fases del proyecto suma 644 millones de dólares. La fase 3 (denominada Víctor Jara) cuenta con una capacidad de 230 megavatios solares y 1,3 gigavatios hora de almacenamiento. Enertis Applus+ ha actuado como asesor técnico independiente de este proyecto. En total, las 3 fases financiadas de Oasis suman 451 MW solares y 2,5 GWh de almacenamiento. Pues bien, ahora la compañía española ha anunciado la venta de tres proyectos independientes, que constituyen el 23% de Oasis de Atacama, a ContourGlobal, una compañía de KKR. El valor de la operación (entreprise value) podrá alcanzar los 962 millones de dólares, incluyendo los earn-outs o ajustes financieros acordados.
La transacción abarca 3 de las 7 fases de Oasis de Atacama, que incluye un portfolio de tres plantas con capacidad instalada agregada de 451MW solares y 2,5GWh de almacenamiento. Estas fases generarán más de 1,3TWh de energía anual.
Quillagua 1, Quillagua 2 y Víctor Jara se encuentran ya en construcción y se beneficiarán de los acuerdos de venta de energía a través de PPAs híbridos ya firmados por Grenergy. El acuerdo con ContourGlobal, productor independiente de energía que ingresa al mercado chileno a través de esta transacción, incluye tanto la operación y mantenimiento de los activos durante 5 años, como el suministro de equipos como baterías, gracias a los acuerdos estratégicos alcanzados por Grenergy con terceros. Con esta operación, Grenergy adelanta su objetivo de rotación de activos fijado para 2026. De este modo, asegura la financiación para invertir los 2.600 millones de euros previstos en su plan estratégico para convertirse en un referente mundial en almacenamiento.
David Ruiz de Andrés, presidente ejecutivo de Grenergy: "hemos generado un gran valor con esta transacción, que apenas representa el 23% de Oasis de Atacama en Chile. Continuamos desarrollando otros muchos proyectos en el país con un modelo enfocado en el almacenamiento y que queremos replicar en otros mercados en los que estamos presentes, como Estados Unidos y Europa. Estamos decididos a ser un referente mundial en almacenamiento en los próximos años. Ha sido un placer cerrar este acuerdo con ContourGlobal (KKR) y esperamos que sea el primero de muchos"
