El fabricante chino de aerogeneradores Goldwind vuelve a ser Top1 del mundo, por tercer año consecutivo, en este último curso (2024), con 20.000 megavatios de potencia instalada, lo que supone un 20% de crecimiento sobre su registro 2023 y un extraordinario +60% con respecto a 2022. El dato acaba de hacerlo público la consultora global Wood Mackenzie, que analiza los mercados de todo el mundo para ofrecer, desde hace ya varios años, cada curso, su Top10. En esta última edición, la china Goldwind repite en el primer cajón del podio, seguida de las también crecientes (y también chinas) Envision y MingYang. Los cinco mayores fabricantes eólicos del mundo han firmado en 2024, según Wood Mac, más de 10.000 megas (más de 10 gigavatios, cada uno), algo que también es noticia (nunca antes tantos fabricantes eólicos han coincidido en el mismo curso por encima del listón de los 10 GW). Las marcas chinas han aprovechado en este curso pasado la frenética actividad de su mercado doméstico para ganar posiciones en la loca carrera eólica global, mientras que Vestas, que hace solo unos años era Top1 Global, se "refugia" ahora (busca huecos y mercados) en el resto del mundo (en 2024 ha sido Top4, según Wood Mackenzie).
El mercado chino de 2024 ha crecido casi un doce por ciento con respecto al año 23, según los datos recabados por la consultora, que cuantifica la potencia eólica instalada este año en el país en más de 80.000 megavatios (nunca antes firmó el gigante asiático en doce meses un registro tan formidable). Esos más de 80 gigas suponen más del 60% del total eólico global instalado en 2024. Es decir, que solo una nación, China, ha instalado más potencia (bastante más) que todos los demás países del mundo juntos.
Según Endri Lico, analista principal en Wood Mackenzie, la pujanza de las compañías chinas (Goldwind, Envision, MingYang, Windey, Sany, DongFang) se ha debido al frenesí que ha vivido en 2024 el mercado doméstico chino, que, además -adelanta-, "no muestra signos de enfriamiento en el corto plazo".
[Bajo estas líneas, el Top 2023 de Wood Mackenzie, en el que ya se apreciaba el dominio de China. Los fabricantes de aquel país en todo caso aún no copaban los tres cajones del podio (Vestas aguantaba). Más abajo, recogemos el Top 2024 de Wood Mac y el de Bloomberg New Energy Finance, que coinciden en muy gran medida (ambos ya sitúan a tres fabricantes chinos en lo más alto del escalafón y a seis, entre los diez primeros)].
Allende las fronteras del gigante de Oriente, los números de 2024 no han sido tan generosos. El sector eólico global ha instalado un nueve por ciento menos potencia (-9%) que la que instaló un curso antes, en 2023, lo que ha impactado en los fabricantes occidentales (Siemens Gamesa, Nordex o GE Vernova, que ocupan los últimos puestos del Top10).
Otro de los apuntes clave que deja el último informe de Wood Mackenzie es el referido al margen de beneficio. Según la consultora, a pesar del récord de instalación de nueva potencia eólica en China, los fabricantes de equipos originales han registrado en sus cuentas caídas de rentabilidad "debido a la intensa competencia y al sobresuministro de componentes".
Como respuesta a ese escenario -asegura Wood Mac-, los fabricantes han acordado mantener una "competencia sana" (they have agreed to maintain healthy competition), lo que ha dado como resultado un rebote en los precios en el cuarto trimestre de 2024.
Fuera de China, los fabricantes occidentales han debido enfrentarse en 2024 a otras, pero en todo caso crecientes, presiones. Para empezar, el resto del mundo no ha conectado en 2024 ni cuarenta mil megavatios de nueva potencia eólica, el registro más bajo desde la pandemia. Vestas ha mantenido su posición de liderazgo fuera de China, tras anotarse más de 10.000 megavatios. Por detrás se han situado la germano-española Siemens Gamesa y la alemana Nordex.
Según Lico, los fabricantes OEMs occidentales están ahora mismo en una especie de fase de transición, adaptándose a unas condiciones de mercado desafiantes, adaptación que pasaría por enfocarse en sus mercados clave, reestructurar su huella manufacturera (lo que pasaría por no producir determinados componentes en Asia), desinvertir en actividades no estructurales, y simplificar sus catálogos de producto y/o servicios.
Offshore
Siemens Gamesa -matiza Wood Mackenzie- mantiene el pulso en eólica marina, mercado que ha dominado en un año (2024) en el que los retrasos han recortado la conexión de potencia. La potencia eólica marina global conectada a la red en este curso pasado ha caído con respecto a la registrada un año antes a pesar de que China ha conectado mar adentro más aerogeneradores que nunca antes en un año. Según Wood Mac, la ralentización de la carrera eólica marina global se debe tanto a los retrasos (por motivos técnicos) como a las políticas de frenazo-acelerón, frenazo-acelerón que no acaban de hacer posible que el sector pueda navegar a una velocidad de crucero que permita aflorar la certidumbre en el sector.
Por último, el informe de Wood Mackenzie destaca que la potencia media de las turbinas eólicas ha crecido un 18% en 2024, entre otros motivos, por la eclosión de las turbinas eólicas marinas de nueva generación (las máquinas marinas son mucho más potentes que las terrestres; ahora mismo hay prototipos de aerogenerador marino por encima de los 15-16 megavatios, mientras que tierra adentro es muy raro ver máquinas de más de seis megas, 6 MW).
Muy similares a los datos de Wood Mackenzie son los que acaba de publicar (en su Top10 Global 2024 de fabricantes eólicos) Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Según esta consultora global, Goldwind (a la que BNEF asigna por cierto algo menos de veinte gigavatios), Envision y Windey ocuparían el podio. A continuación, por detrás del terceto principal, irían MingYang y Vestas. Los cinco primeros del escalafón se habrían apuntado en 2024 (como también señala Wood Mackenzie) más de diez gigavatios (+10 GW cada uno). Las otras cinco plazas las ocupan Sany (China), DongFang Electric (China), Siemens Gamesa, Nordex y GE Vernova (Estados Unidos).
El sector eólico global ha instalado en el año 2024 hasta 121.600 megavatios de potencia, según BloombergNEF (2024 Global Wind Turbine Market Shares). Ese guarismo duplica el registrado en 2019, antes de la pandemia. De esos 121 gigas conectados, 109,9 lo han sido en tierra firme (el 90% de la potencia), mientras que 11,7 GW han sido instalados mar adentro. El informe de BNEF destaca, como el de Wood Mackenzie, el ascenso chino. "2024 ha sido el primer curso -concreta Bloomberg- en el que los fabricantes europeos y norteamericanos han quedado fuera del Top3". BNEF, que presentó su primer Top en 2023, incluso relega a Vestas en este Top 2024 a la quinta plaza (en Wood aparece en cuarto lugar).
