El Folleto incluye todos los detalles de la Oferta y el calendario específico y sustituye a este y a cualquier otro anuncio anterior en relación con la Oferta en su totalidad. Está disponible en las respectivas páginas de Opdenergy (https://www.opdenergy.com) y de la CNMV (www.cnmv.es). La compañía espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros a través de la emisión de las Nuevas Acciones a (1) inversores cualificados (los Inversores Cualificados) e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor, (2) determinados empleados del grupo de la compañía (los Empleados) y ciertos miembros de la alta dirección, el consejero delegado y determinadas personas estrechamente relacionadas o vinculadas con la compañía, la alta dirección o los titulares reales de los accionistas de la compañía, así como (3) otro tipo de inversores ubicados en España (los Inversores Públicos) en las circunstancias establecidas en el Folleto.
El rango de precio indicativo de la oferta para cada una de las Acciones Nuevas se ha fijado entre 4,75 y 5,40 euros, lo que representa un valor de mercado (equity value) para la Compañía de entre 503 y 572 millones de euros antes de la ampliación de capital. Se espera que el precio final de la oferta se determine en torno al 21 de julio de 2022, tras la finalización de un proceso de recepción de órdenes (book-building) que se iniciará el 14 de julio de 2022.
Tras la Admisión, Opdenergy y los actuales accionistas estarán sujetos a un periodo de restricción de venta (lock-up) de 180 días, y cada Empleado que adquiera Nuevas Acciones, el consejero delegado y la alta dirección estarán sujetos a un periodo de lock-up de 365 días.
Banco Santander SA, Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la Oferta y, junto con JB Capital Markets, Sociedad de Valores, SA, actuará como joint bookrunners de la Oferta. Banco Cooperativo Español SA y GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores SA actuarán como co-lead managers y Banca March SA y Renta 4 Banco SA actuarán como agentes colocadores.
Opdenergy explica su entrada en bolsa
«Convertirse en una empresa que cotiza en bolsa proporcionará a Opdenergy ventajas adicionales, incluyendo el reconocimiento de la marca, una mayor transparencia y gobierno corporativo, un perfil institucional reforzado; y también se espera que fortalezca e institucionalice la relación de Opdenergy con las partes interesadas internas y externas, al tiempo que amplía la base de accionistas mediante la incorporación de inversores institucionales y una base diversificada de accionistas internacionales, mejorando así el acceso de la empresa a los mercados de capitales públicos internacionales. Además, la empresa está bien posicionada para desempeñar un papel activo en la transición hacia la inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance o ESG, por sus siglas en inglés), lo que supone una oportunidad para invertir en un activo que contribuirá de forma positiva y activa a la transición hacia un mundo descarbonizado, al tiempo que se persigue una rentabilidad sostenible a largo plazo»
Luis Cid, director ejecutivo de Opdenergy: "la Oferta representa un hito clave para Opdenergy en su camino para convertirse en una IPP a gran escala en Europa y América [productor independiente de energía, por sus siglas en inglés]. Los ingresos de la Oferta nos permitirán acelerar nuestro plan de negocio, que consiste en el desarrollo de proyectos de energías renovables con una estrategia rentable, centrada en la sostenibilidad. La Compañía cuenta con una cartera de proyectos operativos y en construcción de alta calidad, bien diversificada y respaldada por una amplia cartera de proyectos en desarrollo (pipeline) con los que ejecutar nuestro plan de negocio para los próximos años, lo que nos posiciona como una opción de gran valor para los inversores en el contexto actual"
Sobre Opdenergy
Opdenergy se presenta como "un productor independiente de energía sostenible consolidado y totalmente integrado, centrado en la producción de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, presente en determinados mercados de energías renovables estables y de rápido crecimiento". La empresa declara "proyectos en marcha" en cinco mercados de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia), en Estados Unidos y en tres mercados de Latinoamérica (Chile, México y Colombia). Opdenergy presume de ser una entidad verticalmente integrada, "con experiencia propia y capacidades integradas a lo largo de toda la cadena de valor" (desarrollo, estructuración, financiación, construcción y operación y mantenimiento de los proyectos).
Opdenergy declara un "portfolio" que incluye proyectos en fase operativa, en fase de construcción y en fase de pre-construcción con una capacidad bruta instalada de aproximadamente 2.400 megavatios (MW), de los cuales unos 783 son activos en fase de pre-construcción. Los proyectos operativos y en construcción de Opdenergy incluyen 34 plantas solares fotovoltaicas y una planta eólica terrestre, con una capacidad bruta instalada total de aproximadamente 1.586 MW (incluyendo las plantas en las que la Compañía tiene una participación no mayoritaria) y una capacidad instalada atribuible de aproximadamente 1.470 MW. La compañía asegura cuenta con una "cartera de proyectos en desarrollo" (pipeline) con una capacidad bruta instalada potencial de unos 10.800 MW, de los cuales unos 1.700 MW corresponderían a "proyectos en fase avanzada".
