Capgemini acaba de publicar la vigésima edición de su Observatorio anual de los Mercados de la Energía (World Energy Markets Observatory, WEMO), que ha elaborado en colaboración con De Pardieu Brocas Maffei y Vaasa ETT. El estudio (1) pone de manifiesto el dinamismo de China, de la que dice no solo exporta masivamente paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, sino también centrales térmicas de carbón, y (2) asegura que un modelo 100% renovable "no es abordable por el momento", si bien por otro lado reconoce que cada vez son más baratas la fotovoltaica, la eólica y las baterías y que el sector de la energía se está transformando "a gran velocidad impulsado por la aceleración digital". Según este 20º Observatorio, "todos los segmentos de la cadena de valor reciben el impacto de la transformación digital".
El informe de la consultora destaca también la caída de los costes de las renovables, que contrasta con la subida del precio de los combustibles fósiles, que ha provocado "importantes repuntes de los precios en los mercados mayoristas de electricidad y gas, especialmente en Europa". Por lo demás, este vigésimo Observatorio cree que las utilities presentan ahora "una situación financiera más saneada", en parte gracias a que están adaptando sus modelos de negocio con nuevas tecnologías, como IoT, inteligencia artificial, chatbots y blockchain "para hacer frente a la aparición de nuevos competidores". Por fin, Capgemini destaca que "todos los segmentos de la cadena de valor están recibiendo el impacto de la transformación digital, desde la relación con el cliente y los procesos operativos, a las redes de distribución y la interactividad de los servicios".
La consultora destaca las que considera las "cuatro conclusiones principales" de la edición 2018 de su Observatorio Mundial de la Energía.
1. China
El gran país del Asia continental es el segundo mayor consumidor de energía del mundo, el principal emisor de gases de efecto invernadero (GEI), un destacado proveedor de equipos para la industria energética y un actor clave en términos de recursos críticos. Pues bien, a todo ello -apuntan desde Capgemini-, se añade el hecho de que China se ha convertido ya en un relevante inversor en compañías eléctricas. La consultora destaca en su informe que las necesidades de energía no dejan de crecer en China, que, en 2017, incrementó sus importaciones de gas natural líquido un 46%, haciéndolo responsable del 30% del crecimiento de la demanda global. La contaminación sigue siendo uno de los mayores motivos de preocupación y China es uno de los principales emisores mundiales de GEI.
El país tiene una política a largo plazo de desarrollo de equipos a los que da un uso nacional antes de venderlos a nivel internacional. Está realizando exportaciones masivas de centrales térmicas de carbón (700 actualmente en construcción), paneles fotovoltaicos (siendo China responsable de casi la mitad de la nueva capacidad instalada en todo el mundo) y turbinas eólicas. Según Capgemini, "el almacenamiento de electricidad y los vehículos eléctricos, así como los reactores nucleares, serán probablemente la próxima ola de exportaciones de equipos chinos." El país también tiene una posición dominante (95%) en la producción mundial de metales y minerales raros (tierras raras) que se necesitan para la transición energética. Por último, la dinámica política de adquisiciones de China, que dura ya una década, principalmente en África, Suramérica y Asia, se extiende ahora a las redes de distribución eléctrica y utilities de Europa.
2. Capgemini pone en duda el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París
El crecimiento económico pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático aunque, a su vez, ha propiciado la subida del precio de los mercados mayoristas de la electricidad y el gas, mejorando la salud financiera de los operadores. Después de tres años en los que se habían estabilizado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en 2017 crecieron un 1,4% por el crecimiento económico y la consiguiente mayor demanda de energía. Los ya frágiles objetivos del Acuerdo de París 2015 podrían verse amenazados a pesar del considerable aumento de los precios de los derechos de emisión de CO2 (en Europa, de 5€ por tonelada a comienzos de 2017 hasta 20€ a principios de septiembre de 2018) registrado a consecuencia de la recuperación de la economía global y las medidas de la Unión Europea.
Según Colette Lewiner, asesora senior de Energía y Utilities de Capgemini: “en 2017, la recuperación económica supuso volver a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por primera vez tras varios años; como resultado, es posible que no se cumplan los objetivos de cambio climático marcados para 2050. La Unión Europea ha adoptado algunas medidas, pero son insuficientes para conseguir que el precio de las emisiones de dióxido de carbono llegue a 55 €/tonelada. Para poder llegar a esa cifra, se necesitaría establecer precios mínimos para el carbono a niveles nacionales o regionales”.
3. La consultora ve "inabordable por el momento" el 100% renovable en países de grandes dimensiones
El informe de Capgemini reconoce que "siguen reduciéndose los precios de renovables y de almacenamiento eléctrico". Durante los últimos 12 meses -concreta-, los costes de generación de las energías renovables han seguido cayendo (un 20% para la fotovoltaica): los costes de los parques eólicos terrestres y las instalaciones fotovoltaicas están alcanzando niveles competitivos casi en todos los países (sin incluir los costes adicionales de red) frente a los recursos de generación de electricidad más tradicionales. Los costes de las baterías siguen también esta tendencia a la baja. "La convergencia de estos dos factores -sugiere Capgemini- podría llevar a que algunos países, como Dinamarca, fijara como objetivo un mix de generación 100% renovable. Sin embargo -sostienen desde la consultora-, en un país de mayores dimensiones, este tipo de red no es abordable por el momento debido a las limitaciones en la tecnología, la gestión de la intermitencia y los inmensos costes de implementación".
4. Utitilies
Capgemini estima que se ha registrado "una ligera mejora de la situación financiera de las empresas del sector utilities, especialmente en Europa, gracias a la subida de los precios en los mercados mayoristas de electricidad y gas, y a la transformación emprendida con acierto por distintos operadores del sector". Según la consultora, "esta situación ha suscitado cambios en la industria y operaciones de fusión y adquisición, siguiendo cada país su propia vía de transformación: las utilities alemanas se concentran en segmentos de la cadena de valor; Reino Unido corrige algunas consecuencias de la liberalización del mercado minorista con nuevas regulaciones; los mercados asiáticos inician un proceso de liberalización; y nuevos participantes entran en los mercados de todo el mundo.
Según Perry Stoneman, responsable de Energía, Utilities y Productos Químicos de Capgemini, “las grandes empresas gasistas y petroleras están entrando en los mercados minoristas y de renovables con significativos recursos y planes. Mientras, el entorno de las utilities cambia con rapidez. Todos los segmentos de la cadena de valor -asegura Stoneman- se están viendo afectados por la transformación digital, desde las relaciones con los clientes y los procesos operativos, a las redes de distribución y la interactividad de los servicios, con un enorme potencial de reducción de costes. Estas empresas deben acelerar su transformación y focalizarse en nuevos modelos de negocio basados en el servicio como forma de acometer el incremento de la competencia que llega desde distintos frentes, como nuevos entrantes, grandes empresas petrolíferas, minoristas y las gafam [Google, Apple, Facebook, Amazon]”.
Capgemini define su Observatorio
El Observatorio Mundial de los Mercados de la Energía es un estudio anual realizado por Capgemini que tiene como objetivo "hacer seguimiento de los principales indicadores de los mercados de la electricidad y el gas en Europa, América del Norte, Australia y el Sureste asiático, para analizar la evolución y la transformación de estos sectores". En esta edición, la número 20, Capgemini se refiere a datos de 2017 y el invierno 2017/2018. La información específica sobre regulaciones, retos climáticos y comportamiento de los clientes ha sido aportada por los equipos de investigación de De Pardieu Brocas Maffei y VaasaETT.
Qué es Capgemini
La compañía multinacional Capgemini es una empresa especializada en "servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital". Capgemini ha declarado 200.000 profesionales, presencia en más de 40 países y unos ingresos mundiales por valor de 12.800 millones de euros en 2017.
