La transacción -informa Siemens- reúne a "dos actores innovadores del mercado ferroviario con un valor único para el cliente y un gran potencial operativo". Siemens recibirá nuevas acciones emitidas por la compañía fusionada que representan el 50% del capital social de Alstom sobre una base totalmente diluida y la autorización que le permite adquirir acciones de Alstom que representan dos puntos porcentuales de su capital social.
Según el presidente y director ejecutivo de Siemens AG, Joe Kaeser, "esta fusión franco-alemana de iguales envía una fuerte señal. Ponemos la idea europea en práctica y, junto a nuestros amigos de Alstom, estamos creando un nuevo gigante europeo en el sector ferroviario para el largo plazo. Esto proporcionará a nuestros clientes de todo el mundo una cartera más innovadora y más competitiva".
"El mercado global -ha dicho Kaeser- ha cambiado significativamente en los últimos años. Un actor dominante en Asia ha cambiado la dinámica del mercado y la digitalización tendrá un impacto en el futuro de la movilidad. Juntos, podemos ofrecer más opciones y estamos impulsando esta transformación para nuestros clientes, empleados y accionistas de manera responsable y sostenible".
En la misma línea se ha expresado el presidente y consejero delegado de Alstom SA, Henri Poupart-Lafarge
"Los medios de transporte futuros serán limpios y competitivos. Gracias a su alcance global en todos los continentes, su escala, sus conocimientos tecnológicos y su posición única en el transporte digital, la combinación de Alstom y Siemens Mobility proporcionará sistemas más inteligentes y eficientes para hacer frente a los desafíos de movilidad en las ciudades y los países".
La nueva entidad se beneficiará de una cartera de pedidos de 61.200 millones de euros, unos ingresos de 15.300 millones, un EBIT ajustado de 1.200 millones y un margen EBIT (beneficio operativo) ajustado del 8,0%, datos todos ellos -explica en su nota Siemens- basados en la información extraída de los últimos balances financieros anuales de Alstom y Siemens.
Con su fusión, Siemens y Alstom esperan generar sinergias anuales de 470 millones de euros como tarde a cierre del cuarto año y apuntan a un efectivo neto al cierre entre 500 y 1.000 millones de euros. La sede mundial se ubicará en París y la nueva entidad permanecerá en Francia. La sede de Mobility Solutions estará ubicada en Berlín. En total, la nueva entidad tendrá 62.300 empleados en más de 60 países.
Accionistas
Como parte de la fusión, los accionistas de Alstom recibirán, al final del día anterior a la fecha de cierre, dos dividendos especiales: una prima de control de 4,00 € por acción (en total = 900 millones de euros) que se pagará poco después del cierre de la transacción, y un dividendo extraordinario de hasta 4,00 € por acción (en total = 900 millones de euros) a pagar con las opciones de venta de Alstom para las empresas conjuntas de General Electric, de aproximadamente 2.500 millones de euros, con cargo a la tesorería de Alstom.
Alstom está ahora mismo presente en Oriente Medio y África, India y América Central y del Sur, mientras que Siemens lo está en China, Estados Unidos y Rusia. Según la compañía alemana, "los clientes se beneficiarán significativamente de una huella geográfica más equilibrada y amplia, de una cartera mayor y de una importante inversión en servicios digitales".
Seis consejeros designados por Siemens
El Consejo de Administración de la nueva compañía estará integrado por 11 miembros: 6 consejeros serán designados por Siemens, uno de los cuales será el presidente; 4 consejeros independientes y el consejero delegado. Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión, Henri Poupart-Lafarge continuará dirigiendo la compañía como consejero delegado y será miembro del consejo. El nombre corporativo del grupo será Siemens Alstom.
La operación ha sido apoyada unánimemente en el Consejo de Alstom (a raíz de un proceso de revisión de la preparación de la transacción por el Comité de Auditoría actuando como un comité ad hoc) y el Consejo de Supervisión de Siemens. Bouygues apoya plenamente la transacción y votará a favor de esta en el Consejo de Administración de Alstom y en la Asamblea General Extraordinaria, que decidirá sobre la transacción que tendrá lugar antes del 31 de julio de 2018, de acuerdo con la decisión del propio Consejo de Administración de Alstom.
El Estado francés también respalda la transacción basada en compromisos de Siemens, que incluye un estancamiento del 50,5 por ciento del capital social de Alstom durante los cuatro años posteriores al cierre y ciertas medidas de gobierno y protección de la organización y del empleo. El Estado francés confirma que el préstamo de las acciones de Alstom a Bouygues SA finalizará de conformidad con sus términos a más tardar el 17 de octubre de 2017 y que no ejercerá las opciones otorgadas por Bouygues. Bouygues se ha comprometido a mantener sus acciones hasta que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria que decida sobre la operación y el 31 de julio de 2018.
Informa Siemens
En Francia, Alstom y Siemens pondrán en marcha el procedimiento de información y consulta de los Comités de Empresa de acuerdo con la legislación francesa antes de la firma de los documentos de transacción. Si Alstom no realizase la transacción, tendría que pagar una multa de 140 millones de euros. La transacción tomará la forma de una aportación en especie del negocio de Siemens Mobility, incluida su área de sistemas de tracción ferroviaria, a Alstom para nuevas acciones emitidas de Alstom y estará sujeta a la aprobación de los accionistas de esta empresa. Se prevé que se celebrará en el segundo trimestre de 2018. La transacción también está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes, incluida la autorización de la inversión extranjera en Francia y las autoridades antimonopolio, así como la confirmación por parte de la autoridad francesa del mercado de capitales (AMF) de que Siemens no ha lanzado ninguna oferta obligatoria de adquisición una vez concluida la contribución. La transacción se preparó bajo la revisión de un comité ad-hoc.
