La Compañía anunció el 29 de junio su intención de proceder con la oferta pública inicial y de solicitar la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y anuncia hoy que considera que el rango de precios susodicho (4,75-5,40) permitirá a los inversores "participar en el modelo de negocio de una empresa que tiene una visión clara y una estrategia definida enfocada en alcanzar sus objetivos a medio plazo". La Oferta -informa la empresa- está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo en relación con la Oferta y la admisión a negociación (el Folleto). El Folleto incluirá todos los detalles sobre la Oferta y el calendario específico. Una vez aprobado, estará disponible en opdenergy.com y cnmv.es. El Folleto sustituirá a este anuncio en su totalidad.
La Oferta consistirá en una oferta de primario de un número de nuevas acciones ordinarias de la Compañía (las Acciones Nuevas) a (1) inversores cualificados (los Inversores Cualificados) e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor; (2) ciertos empleados del grupo de la Compañía (los Empleados) y ciertos miembros de la alta dirección, el CEO y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la Compañía, a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la Compañía; así como (3) para otro tipo de inversores residentes en España (los Inversores Varios) en las circunstancias que se describirán en el Folleto.
Con esta Oferta, la Compañía espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio -informa Opdenergy- contempla continuar con la transformación de la Compañía en un productor independiente de energía más grande y diversificado geográficamente. El objetivo que declara Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3.300 megavatios (MW) de "activos en operación y en fase de construcción para 2025", lo que duplicaría su capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentaría su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces.
La empresa informa
«Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la Oferta, pero concederán una opción de sobreasignación (over-allotment) de acciones existentes de la Compañía que representan el 10% de la Oferta»
«La Compañía ha suscrito un compromiso irrevocable con Global Portfolio Investments SL (el Inversor Ancla) en virtud del cual el Inversor Ancla se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de Acciones Nuevas que representan el seis por ciento (6%) del capital social de la Compañía después de la Oferta, sujeto a ciertas condiciones»
«La Compañía solicitará la admisión a cotización de sus Acciones Nuevas y de sus acciones ordinarias existentes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (respectivamente, la Admisión y las Bolsas de Valores Españolas) para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores Españolas»
«Tras la Admisión, la Compañía, los accionistas vendedores, el equipo directivo y los principales directores clave suscribirán acuerdos de restricción de venta (lock-up agreements) con respecto a su participación en el capital social de la Compañía, efectivos durante un periodo de tiempo predeterminado tras la Oferta, en línea con las prácticas del mercado y sujetos a las excepciones habituales y a la renuncia de las entidades coordinadoras globales de la Oferta. Los Empleados que suscriban Acciones Nuevas también estarán sujetos a una restricción de venta (lock-up restrictions) durante un período de tiempo predeterminado tras la Oferta»
Banco Santander SA, Barclays Bank Ireland PLC y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la Oferta (las Joint Global Coordinators). JB Capital Markets Sociedad de Valores SA actuará como joint bookrunner (junto con los Joint Global Coordinators, los Joint Bookrunners) de la Oferta. Banco Cooperativo Español SA y GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores SA actuarán como co-lead managers (y junto con los Joint Bookrunners, las Entidades Aseguradoras). Banca March SA y Renta 4 Banco SA actuarán como agentes colocadores (y junto con las Entidades Aseguradoras, las Managers).
Nueva línea de financiación corporativa
Opdenergy ha firmado con EIG, un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, y con Generali Global Infrastructure en nombre de varios fondos, una nueva línea de financiación corporativa de hasta 250 millones de euros para la emisión de nuevos bonos senior con un plazo de vencimiento de 3 años, que cotizarán en la Bolsa de Frankfurt. Según la empresa, el objetivo de esta nueva línea es "amortizar los 140 millones de euros de los bonos existentes emitidos en 2021 y tener acceso a más capital para la financiación de su estrategia de crecimiento a corto y medio plazo".
