El acuerdo de compra, que estará cerrado antes de que finalice el año 2009, contempla que los accionistas de SunEdison recibirán 200 millones de dólares, el 70% en efectivo y el 30% en acciones de MEMC, la compañía compradora. El pacto también incluye una provisión “earn-out” (parte del precio de compra queda supeditado a cumplimientos futuros) por un valor adicional máximo de 89 millones de dólares, en efectivo y en acciones, vinculada al logro de una serie de objetivos en 2010 por parte de SunEdison.
Adicionalmente, este acuerdo exige también que, en el momento del cierre de la transacción, se practique una retención en efectivo por valor de 17 millones de dólares destinada a los empleados, además de 34 millones de dólares en acciones, sujeto al cumplimiento de determinados criterios de rendimiento por parte de SunEdison y a la adquisición de derechos, al pago de determinados gastos derivados de la transacción y a la asunción de la deuda neta.
Ahmad Chatila, Consejero Delegado de MEMC, ha afirmado que “esta adquisición proporcionará a MEMC un tercer motor de crecimiento. MEMC participará ahora en el desarrollo real de centrales solares y en la comercialización de energía limpia, además de suministrar a las industrias solar y de semiconductores nuestros productos tradicionales de obleas de silicio”.
Por su parte, Carlos Domenech, Presidente de SunEdison, ha indicado que su compañía “ha construido con éxito alrededor de 300 centrales de energía solar, que representan aproximadamente 80 MW de capacidad de generación en suelo y cubierta, para clientes en Estados Unidos, Canadá y Europa. Nuestro negocio podrá crecer considerablemente, lo cual nos permitirá capitalizar nuestras oportunidades de ventas de más de 1,5 GW, nuestra cartera de pedidos y los contactos cualificados de un socio técnicamente y financieramente sólido como MEMC, que posee asimismo una estructura de costes competitiva en materiales de abastecimiento. Esta combinación acelerará en gran medida nuestro objetivo de que la energía solar llegue a ofrecerse a precios que puedan competir con aquellos de la red de energía eléctrica”.
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www.memc.com
www.sunedison.com
