Las características concretas de las emisiones -informa Grenergy- se determinarán en cada uno de los tramos que se lancen a lo largo de los próximos doce meses. Esta operación está alineada con los Green Bond Principles 2022 de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y permitirá a la compañía diversificar las fuentes de financiación y ampliar sus opciones para acometer el plan estratégico y de crecimiento de los próximos años. El marco de financiación verde de la compañía ha recibido una Second Party Opinion (SPO) de la agencia de calificación ESG Sustainalytics. El informe considera el impacto positivo en el medio ambiente del uso de los fondos y evalúa también la credibilidad del marco de financiación verde de Grenergy, así como su alineación con los estándares internacionales. La emisión -explican desde la empresa- cuenta además con la mejora de la valoración (rating) por parte de la firma de calificación crediticia Axesor, que ha elevado recientemente la valoración de la compañía a Investment Grande, pasando de BB+ a BBB-, manteniendo su perspectiva Estable. En su informe -recalca Grenergy- destaca el cumplimiento de los objetivos del plan de negocio, su cartera global de más de 10 GW en diferentes etapas de desarrollo o la solidez de su estructura financiera y su capacidad para incrementar beneficios.
Segundo programa de bonos verdes de Grenergy
No es la primera vez que Grenergy suscribe una operación de este tipo en el Mercado de Renta Fija de BME (MARF), pues a finales del año 2019 fue la compañía que emitió el primer bono verde del mercado de renta fija de BME por un valor final de 22 millones de euros y un plazo de vencimiento de 5 años, donde entraron más de una veintena de inversores con perfiles muy diversificados.
Daniel Lozano, director de estrategia y mercado de capitales: “con esta operación Grenergy demuestra que tiene claramente el apoyo de los inversores en los mercados de
capitales y apuesta por la financiación verde como herramienta para desarrollar su crecimiento sostenible”
Credenciales
Grenergy Renovables se presenta como "una compañía española creada en 2007, productora independiente de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica, que cotiza en el Mercado Continuo desde el año 2019". Su modelo de negocio abarca todas las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando por la construcción y la estructuración financiera hasta la operación y mantenimiento de las plantas. La compañía declara una cartera global de más de diez gigavatios (10 GW) "en varias etapas de desarrollo" en los diez países donde opera: España, Italia, Polonia y Reino Unido (en Europa); y Estados Unidos, Chile, Perú, México, Argentina y Colombia (en América).
