EiDF se estrena en Bolsa con una subida del 31%

El estreno bursátil se ha celebrado a las 12.00 horas en el Palacio de la Bolsa de Madrid con el tradicional toque de campana en un acto en el que ha participado director gerente de la Bolsa de Madrid, Jesús González. La compañía comenzó su cotización a un precio de referencia de 4,20 € por acción y una valoración de 57 millones de euros, logrando una subida del 31% hasta elevar el precio a 5,50 € e incrementar la valoración de la compañía a 74,7 millones de euros al finalizar la sesión. El director general de EiDF, Fernando Romero (foto), ha manifestado su satisfacción por el reto alcanzado y la salida a cotización de la compañía. “Es un objetivo -ha dicho- que llevábamos tiempo persiguiendo y que ha sido posible gracias al esfuerzo que hemos empleado para superar cada bache en el camino. El año pasado la pandemia provocada por el Covid19 hizo retrasar nuestros planes, pero, un año más tarde, estamos aquí, llenos de ilusión y alegría por todo lo que está por venir”.

Romero -a quien entrevistamos en ER hace apenas unos días- hizo un repaso a la trayectoria de la compañía durante los últimos años hasta acabar convirtiéndose en un referente nacional en el sector de autoconsumo industrial. “El autoconsumo es nuestra razón de ser y es donde queremos seguir creciendo. El sector -ha dicho el director general- está en pleno crecimiento y la demanda no dejará de crecer en los próximos años ante los planes del Gobierno y de Europa en materia energética. Todavía hay un largo camino que recorrer para cumplir los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ya que seguimos estando por detrás de otros países europeos en autoconsumo, a pesar de disponer de más horas de sol. El autoconsumo es la pieza clave para garantizar el cambio de modelo energético y promover la generación distribuida en la que los consumidores tendrán un papel activo. Es la vía de ahorro más eficaz y rentable para que las empresas reduzcan sus gastos energéticos”.

Sobre los planes de negocio de EiDF, Romero ha señalado que la estrategia de la compañía pasa por consolidar el crecimiento en el área de autoconsumo a nivel nacional y fortalecer sus dos nuevas áreas de actividad complementarias: la generación fotovoltaica, mediante la construcción y puesta en operación de sus propios parques, y la comercialización, con el objeto de suministrar esa energía producida a su cartera de clientes, cubriendo así toda la cadena de valor en proyectos fotovoltaicos. “Caminaremos hacia la integración vertical de nuestras unidades de negocio con el objeto de ofertar en el mercado una propuesta integral y única en fotovoltaica para un tipo de cliente muy cliente: los prosumidores”.

Resumen de la oferta
De acuerdo con el contenido del Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM), aprobado y publicado el pasado viernes, 2 de julio, la compañía ha incorporado al mercado la totalidad de acciones representativas del capital social de la Sociedad: 1.358.042,10 €, representados por 13.580.421 acciones de 0,10 euros de valor nominal.

La valoración inicial de la compañía en el mercado es de 57 millones de euros, mientras que el precio de referencia definitivo de la acción se ha estipulado en 4,20 €, coincidiendo con el coste establecido en la ampliación de capital privada realizada en marzo y que supuso la consecución de 12 millones de euros a través de la emisión de 2.857.141 acciones entre más de 60 inversores. Tras esa ampliación, la composición accionarial de la compañía se divide de la siguiente manera:

Prosol Energía (empresa matriz del Grupo), cuyo administrador único es Fernando Romero, ostenta el 79%

Alejandro Alorda Derksen (6%)

Accionistas minoritarios (15%)

El Consejo de Administración de la compañía, presidido por Fernando Romero, se compone -informa EiDF- de 5 consejeros, 3 de ellos independientes y 2 ejecutivos, altamente cualificados en el ámbito financiero y de inversión: Mercedes Rey (consejera ejecutiva, jefa de la oficina de finanzas de EiDF), Juan Pablo Tusquets Trías de Bes (consejero independiente; presidente de A-Capital Agencia de Valores), Joaquim Solà Soler, consejero independiente, presidente y consejero de Algebra 64 Aurea Sicav, Paradigma 64 Chess Sicav y ACapital Fertility and Genomic FI) y Bruno Díaz (consejero independiente, director de Sigma Energy Consulting Corporation),

Singular Bank actúa como asesor registrado de la operación.

Credenciales
EiDF Solar es una empresa de ámbito nacional con sede en Galicia, creada en 2008, especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo empresarial. A lo largo de sus más de 12 años de trayectoria, ha ejecutado cerca de 2.000 proyectos para empresas de todos los sectores y tamaños, consiguiendo implantar en España más de 140 megavatios de energía solar, limpia y no contaminante. Cuenta con 11 delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio nacional. Entre sus clientes figuran firmas como BBVA, Grupo Nueva Pescanova, Estrella Galicia, Primafrío o Votorantim Cimentos. Desde 2019 opera también en el ámbito de la generación fotovoltaica a través de la construcción y operación de sus propios parques.

La Bolsa de las Pymes
BME Growth es un mercado dirigido a empresas de cualquier sector de actividad, aunque en la actualidad hay una mayor presencia de empresas de sectores tecnológicos, biotec y salud, ingeniería, de telecomunicaciones y renovables. Es muy importante también la representación del sector inmobiliario (Socimi). La procedencia es principalmente local, pero está abierto a todas las empresas con independencia del país de origen.

En su configuración jurídica BME Growth es el segmento destinado a empresas medianas y pequeñas de BME MTF Equity, un sistema multilateral de negociación (SMN) gestionado por BME y sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tiene una regulación diseñada específicamente y unos costes y procesos adaptados a las características de este tipo de empresas, manteniendo elevados niveles de transparencia. El Mercado cuenta con un conjunto de Asesores Registrados para ayudar a las compañías en todo el proceso, tanto en la fase de incorporación al Mercado como posteriormente, en el día a día, para cumplir con la normativa que exige el Mercado.

Además, cuenta con un conjunto creciente de inversores cualificados que apoyan, confían y siguen los planes de crecimiento, orgánico e inorgánico, presentados por las compañías. Debido al perfil de este tipo de compañías, el inversor debe ser consiente que a menudo tiene que asumir mayores niveles de riesgo para su inversión.

Un elevado número de compañías, más de 130 de empresas, han desarrollado su crecimiento en este Mercado a lo largo de los últimos diez años y alguna de ellas ya han dado el paso al mercado bursátil.

Las credenciales de BME Growth